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2024年中企出海回顾｜出海成共识跨境电商快速发展 “新三样”引领中国出口新气象

在国内需求受到压抑，中国企业纷纷走出国内，这个浪潮在2024年尤为明显，国内各个媒体和机构组织的论坛，出海已然成为“必有”话题，这和中国企业出海成为“必须题”，互相印证。　　在回顾2024年中国出海浪潮中，和讯内容团队总结了今年出海的八大热点话题，希望带大家能回顾2024年中企出海，并为2025年企业出海带来一些思考和借鉴。　　出海成为中国企业共识　　近年来，随着全球经济格局、地缘政治、贸易规则和市场环境的深刻变化，越来越多中国企业正积极拓展海外市场，寻求更广阔的发展空间和业务机会。　　从中国走出去的企业与产品，既有极具科技含量的品类，也有十分“接地气”的品类。前者中，比如巨力索具用于神舟十九号载人飞船发射时候的分离钢索等多种专业索具，2022年卡塔尔世界杯主体育场、阿联酋“迪拜眼”大飞轮、巴基斯坦港口码头、马尔代夫中马友谊大桥等多个海外项目中，都有应用。巨力索具已经形成了覆盖中国及欧美、澳大利亚、日韩及东南亚等7大市场的营销服务网络。　　后者中，自2008年起，淮海控股生产的“三蹦子”（三轮车）已出口至120多个国家。2024年来，中国电动“三蹦子”更是在海外爆火，受到多国消费者欢迎。在美国，一辆中国“三蹦子”的价格甚至可以超过1万美元。淮海控股集团副董事长安桂辰表示，行业出海的新趋势显示出，包括淮海控股集团在内，企业在赴海外发展时呈现“抱团”模式，不像过去在国内制造再整车出口。　　根据2024年中报，截至2024年8月31日，沪深北三地5340家上市公司。具备海外业务的3300家。上半年上市公司实现海外业务收入3.83万亿元，同比增长12.84%，增长率提升9.93个百分点，海外业务收入占比10.98%，提升1.39个百分点。其中制造业海外业务收入增长11.61%，增长率提升7.57个百分点，占比18.91%，提升1.73个百分点。　　上市公司海外业务收入增长明显快于整体收入增长。上半年中国A股上市公司总体营收下滑0.5%。　　年底，多家不同规模、不同行业的企业公开分享了自身的出海理念与实践经历。近日，A股上市公司、海南矿业副总裁兼董事会秘书何婧公开表示，公司的出海战略不仅是维持自身发展、扩大自己业务规模的必由之路，也是在顺应现在国家的战略，积极履行为国家新一轮智能制造战略寻找最上游资源的使命。　　悠跑科技副总裁徐华也表示，作为一家2021年成立的年轻公司，从设立开始就是在上海跟美国硅谷同步发展，目标就是全球市场。公司主营业务是“滑板底盘”，最重要的使命就是用更低的成本造车，已经进入更加关注成本导向的商用车领域。目前公司手头订单有一半来自于海外市场，　　零跑汽车市场部总经理周颖同样表示，公司去年引入全球第四大整车企业Stellantis作为战略合作伙伴，创新性地整合了“零跑技术”和海外老牌车企的全球渠道。　　跨境电商支持政策频频　　近年来，我国跨境电商领域利好政策不断。从中央到政府，陆续发布了相关支持政策。　　2023年8月，《成都市推动跨境电商高质量发展政策措施实施细则》印发，其中对相关支持对象、支持内容等进行了明确。同年12月份发布的《重庆市推进跨境电商高质量发展若干措施》明确，力争到2027年，全市打造3个以上进出口总额超过5亿元的跨境电商产业带，跨境电商主体达到2700家。郭涛认为，更多支持政策的出台，推动了跨境电商产业快速发展。　　2024年11月，海关总署近日发布公告，从取消跨境电商出口海外仓企业备案、简化出口单证申报手续、扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点、推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式四个方面，优化跨境电商出口监管，自12月15日起施行。公告提出，扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点，在上海、杭州、宁波、厦门、青岛海关等12个直属海关开展出口拼箱货物“先查验后装运”监管模式试点；推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式，在北京、天津、福州、厦门海关等20个直属海关开展跨境电商零售出口跨关区退货监管模式试点。　　2024年12月，广州市商务局发布的《广州市关于推动电子商务高质量发展的若干措施（征求意见稿）》提到，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动特色产业带“品牌出海”，提升广货品牌的国际竞争力，建设“跨境电商之城”。　　此外，在我国跨境电商企业积极走向海外的过程中，海外仓是关乎企业“出海”效率提升的“最后一公里”。2024年6月份，商务部等9部门发布的《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》提出，为拓展跨境电商出口，要优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。　　中国电子商务专家服务中心副主任郭涛表示，“通过政策引导和支持，可以有效激发市场活力，吸引更多企业进入跨境电商领域，加速产业升级和转型。”商务部数据显示，目前我国已建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米。近段时间，不少上市公司透露了投建海外仓的信息。近年来，我国跨境电商进出口规模持续提升。海关总署数据显示，2024年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，创历史新高。　　跨境电商增长迅速　　2024年以来，我国对外贸易发展整体保持质量提升、数量稳定的良好发展势头。其中，跨境电商，凭借着迅猛的发展之势，已经成为拉动外贸增长的“新引擎”。　　海关总署数据显示，2024年前三季度，我国跨境电商进出口达到1.88万亿元，增长11.5%，创历史新高，占中国外贸比重将近6%。目前，我国跨境电商企业已超12万家，与30多个国家建立了双边电商合作机制。　　如何将产品通过跨境电商送到海外用户手上，并像国内网络商家一样及时提供售后服务，却并非易事。得益于完善的基础设施，商务部数据显示，目前我国已建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米。近段时间，不少上市公司透露了投建海外仓的信息。　　从商家视角来看，越来越多企业看到了“跨境电商”的广阔前景，加入此庞大阵营。截至2024年12月29日，企查查数据显示，近十年，国内现存跨境电商相关企业注册量显著增长，2023年全年注册5818家相关企业，同比增长43.97%。截至目前，今年已注册8310家相关企业，远超去年全年注册量。其中今年前11月注册7609家，较去年同期增长46.84%。　　从消费者视角来看，《中国证券报》30日刊发文章《年末购物季跨境电商发货忙》称，如今部分海外消费者已经习惯了在中国跨境电商平台上购物。随着年末购物季到来，海外地区来自中国的包裹大量增长。据市场研究机构GFK预测，2024年Temu、SHEIN、阿里速卖通等中国跨境电商平台将向欧盟国家发货约40亿件。　　近期，据彭博新闻社网报道称：过去几十年，只有很少一些中国消费品公司以自己的品牌吸引欧美消费者。但新一批年轻的中国品牌，如云鲸（扫地机器人）、文石Boox（阅读器）和徕芬（电动牙刷和吹风机），正在开辟一条不同路径。　　一带一路出口投资旺盛　　在国际贸易环境日益复杂和不确定背景下，中国与一带一路沿线国家的外贸具有更多的确定性。　　出口贸易方面，根据海关总署统计数据显示，2024年前11个月，中国货物贸易进出口总值突破39亿元大关。中国对共建“一带一路”国家的贸易表现突出，2024年前11个月，中国对共建“一带一路”国家合计进出口18.74万亿元，增长了6%。一些外贸企业积极开拓新兴市场，如中亚、非洲、拉美等地，取得了一定的市场份额和营收增长。　　投资方面，根据商务部统计数据显示，1至11月，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资301.7亿美元，同比增长5.1%。在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额1161.4亿美元，同比增长2.5%；新签合同额1679.5亿美元，同比增长11.8%。　　中国与“一带一路”国家的交流愈发密切，并在多项领域的合作程度更上一层。　　2024年11月15日，随着X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）从重庆团结村站开出，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元。　　2024年2月19日，中国国家国际发展合作署同联合国工业发展组织、埃塞俄比亚工业部“云签署”三方合作联合声明。这是国合署首次与联合国组织及一个非洲国家共同签署三方合作文件，聚焦推进“小而美”，携手推动落实全球发展倡议。目前，全球发展倡议得到100多个国家和国际组织支持，200多个“小而美”合作项目已落地。　　2024年9月5日，国家发展和改革委员会主任郑栅洁与中非经济、计划和国际合作部部长里夏尔·菲拉科塔分别代表两国政府以换签形式签署《中华人民共和国政府与中非共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》　　同时，金融机构也在为“一带一路”相关项目提供更多支持。　　2024年7月，中国进出口银行首次同时面向银行间和柜台双市场发行推进“一带一路”国际合作主题金融债券，期限为3年期，专项用于支持进出口银行“一带一路”国际合作类项目。　　6月，中国银行成功发行全球首批共建“一带一路”可持续发展债券，规模合计9.4亿美元等值。是全球首批募集资金全部用于共建“一带一路”国家的可持续发展债券和首批“一带一路”主题的可持续发展债券，募集资金将全部用于支持可再生能源、基础设施、基本服务需求等国家合格绿色和社会责任项目，覆盖东南亚、中亚、拉美及欧洲等13个共建“一带一路”国家。　　中东淘金热　　近年来，中东的资金和中国的市场、技术，正在热情地双向奔赴。在部分领域，中东已经成了中国商品最为畅销的海外市场。　　2024年上半年，中国对中东地区的乘用车出口量达到42.0万辆，同比增长46.2%，中东地区成为上半年中国汽车最大的出口目的地，其中新能源汽车占比达19.6%。　　此外，中国企业在中东重大项目不断落地。　　今年4月，极氪001及其姐妹车型极氪X在中东市场完成首秀，迅速吸引了大量当地媒体和消费者的关注。凭借其高配置和高性价比，极氪001在阿联酋和沙特阿拉伯的首批销售活动中表现突出。　　10月5日，蔚来汽车宣布正式进军中东和北非市场，标志着其全球化战略迈出了重要一步。蔚来与公司战略投资者CYVN签署了战略合作协议，计划在阿联酋阿布扎比建立先进技术研发中心，专注于智能驾驶与人工智能技术的研发。此外，双方还将联合研发一款针对当地市场的全新车型，以更好地服务当地用户不断增长的智能电动汽车需求。　　中东市场的其他领域中，中国企业的身影也愈发频繁。　　12月21日，中国中车所在联合体中标迪拜地铁蓝线项目。该项目是“迪拜2040”城市总体规划的重要组成部分，中标金额约56亿美元，主要工作范围包括线路设计、施工、调试、系统维护及车辆供应。中车公司负责人对新华社记者说，项目中标实现了中国中车在海湾阿拉伯国家高端市场又一次突破，是中国中车积极践行高质量共建“一带一路”倡议的充分体现。　　12月17日，美团获得迪拜民航局颁发的阿联酋首张超视距无人机配送商业运营资质证书。在获得相关资质认证后，美团无人机将开始以航空运营人的身份在当地进行商业化运营探索。其前期与阿联酋法基大学医院和美国罗切斯特理工学院迪拜校区等合作伙伴共同开通的测试航线将直接转为商业化运营航线，可为罗切斯特理工学院迪拜校区以及迪拜数字园区的用户提供快餐、应急药品等商品的飞行配送服务，未来还将探索应急等更多场景的应用服务。　　12月6日，中铁十八局承建的全球最高酒店类建筑——迪拜蓝天酒店竣工验收。迪拜蓝天酒店位于阿联酋迪拜繁华的玛瑞纳地区，建筑檐高373.5米，建筑面积约10.2万平方米，酒店投入运营后将提供1100套酒店客房、306米高空露天游泳池、353米高空中餐厅以及分设12级挑高中庭空中花园。　　10月，晶科能源宣布与沙特国际电力和水务公司成功签署了沙特PIF4项目约3吉瓦体量的N型TOPCon光伏组件供货合同。本次合同涵盖了PIF4项目群中的哈登（Haden）和阿勒胡沙比（Al-Khushaybi）两个子项目，总容量高达3吉瓦。其中，哈登太阳能光伏电站容量约1.2吉瓦，选用了晶科能源高效N型Tiger Neo系列78版型光伏组件。阿勒胡沙比电站项目容量达1.8吉瓦，采用了晶科能源最新推出的N型Tiger Neo系列66版型光伏组件。　　6月11日，中金公司协助沙特阿拉伯政府和沙特阿拉伯国家石油公司成功完成股票减持二次发售，发售规模约占已发行总股本的0.64%。本次交易最终发售价格为每股27.25沙特里亚尔，交易规模约为421亿沙特里亚尔，折合约112亿美元。在本次交易中，中金公司担任联席账簿管理人。　　中国与中东地区的交流也愈发密切。　　2月27日，中国—阿联酋经贸联委会第八次会议在阿联酋首都阿布扎比召开。双方就加快落实两国元首达成的重要共识，共同推动中阿高质量共建“一带一路”深入交换意见。　　12月19日电　中共中央政治局委员、外交部长王毅19日在北京集体会见阿拉伯各国驻华使节。王毅表示，目前中阿关系进入历史最好时期。中方愿同阿拉伯国家一道，携手推进现代化，共同构建高水平命运共同体。　　今年5月，中国－阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议在北京举行。这是首届中阿峰会后举行的首次论坛部长会。中方在会上提出同阿方构建“五大合作格局”，推动中阿命运共同体建设跑出加速度。　　“新三样”成中国出口新名片　　近年来，中国制造“新三样”(新能源汽车、锂电池、光伏)持续畅销海外。据海关总署统计，今年前三季度，我国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元，占我国出口总值的4.1%；“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区，在全球受到广泛欢迎。　　工业和信息化部发布的数据显示，2024年前三季度，中国新能源汽车出口量达92.8万辆，同比增长12.5%。第三季度单季出口量更是高达29.6万辆，同比增长14.3%，增速快于上半年平均值。在欧美一些国家相继出台限制措施后，“全球南方”市场成为中国新能源汽车出口保持高增长的重要支撑。泰国、菲律宾、孟加拉国等“全球南方”国家的出口量跻身前十。去年排名第13的巴西，一跃成为今年前5个月中国新能源汽车出口的最大目的国，销量超过13万辆。　　今年以来，中国电动汽车在埃及的销量大幅增加。埃及官方数据显示，一季度，埃及登记上牌的电动汽车数量超过1419辆，几乎是过去三年总数的三分之一，其中绝大部分产自中国。据了解，相对于燃油车进口的高关税，埃及对电动汽车进口实行“零关税”政策。同时，埃及也在加速布局电动汽车充电设施。2020年，埃及只有12个充电站，如今充电站数量已超过1200个。　　中国化学与物理电源行业协会发布，2024年1-11月锂离子电池出口数量为35.63亿个，同比增长7.3%；2024年1-11月我国锂离子电池出口额为550.74亿美元，同比降低7.8%。其中，2024年11月我国锂离子电池出口数量为364亿个，同比增长24.8%；2024年11月我国锂离子电池出口额为57.97亿美元，同比增长4.8%。　　InfoLink 海关数据显示，2024 年 10 月中国共出口约 17.34 GW 的光伏组件，相比九月的 16.53 GW 环比上升近 5%，与去年十月的 16.45 GW 相比上升 5%。而今年一至十月，中国累计出口约 204.11 GW 的光伏组件，对比去年同期 174.11 GW 上升 17%。前五大进口中国光伏组件单一国家依序为荷兰、巴西、沙特、西班牙与印度，前五大加总单月进口量约占全球市场 42%。区域市场方面，以非洲市场增幅最为显著；欧洲与亚太市场拉货量体也出现增量；美洲与中东市场则呈现微幅下跌。　　在当前世界各国普遍支持新能源产业发展和绿色低碳转型的大背景下，中国高质量发展的新能源产业厚积薄发，不断参与到各地的新能源产业的建设进程中。　　9月9日，中国江西国际经济技术合作有限公司联合正泰新能源开发（浙江）有限公司，与纳米比亚国家电力公司9日正式签署100兆瓦太阳能光伏发电EPC总承包项目合同。这是纳米比亚目前最大的太阳能光伏发电项目。项目位于纳米比亚南部卡拉斯区罗什皮纳镇，距离温得和克700公里。项目建成后将有助于缓解国内用电压力，降低其对电力进口的依赖。　　埃及GV投资公司与中国一汽集团于今年上半年达成合作协议，计划于2025年一季度开始在埃及生产中国一汽的平价电动汽车。GV投资公司计划在未来3年到5年，使车辆65%的零部件实现本土化生产，并将产品出口至中东、非洲、欧洲和拉丁美洲。　　4月20日至24日，“一带一路”绿色发展国际联盟赴新加坡、泰国等共建“一带一路”国家开展低碳汽车调研，并于23日在泰国首都曼谷组织召开“一带一路”新能源汽车合作交流会。会议围绕共建国家发展新能源汽车面临的机遇和挑战、储能技术、加强中泰绿色发展国际合作等议题进行了深入交流。　　4月22日，中国电建承建的比斯克拉220兆瓦光伏电站项目奠基仪式在阿尔及利亚东南部比斯克拉省比尔纳姆举行。比斯克拉项目占地面积约400公顷，包含37.96万组光伏组件，以及综控楼、升压站、维修车间、安保楼等。该项目将创造超过600个就业岗位，有力推动当地经济社会发展。　　2024上半年，中通客车共向中亚的吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，中东的沙特、阿联酋等国出口3533辆天然气客车，同比增长76.56%。中通客车股份有限公司聚焦新能源技术研发，积极参与中亚国家“一带一路”共建合作，针对客户需求设计适合当地使用的天然气经典车型。　　TEMU疯狂海外扩展　　拼多多自2022年9月1日推出的海外版本Temu以来，以其独特的定位和优势，迅速席卷海外市场，成为众多消费者和卖家关注的焦点。　　从全托管、半托管模式，到引入更多本地卖家、强化平台合规性。今年，TEMU正采取多种策略应对外部竞争和风险，加速本土化进程。　　其中公司半托管模式增长迅速，并被寄予厚望。今年3月15日，Temu半托管业务正式登陆美国市场，短短两个月便扩张至加拿大、英国、德国、意大利、法国、西班牙、澳大利亚、新西兰等9大站点。　　有消息称，2024年Temu或将实现600亿美元GMV，其中半托管业务的销售目标为200亿美元，这相当于全托管业务在2023年的全年营收。　　据伯恩斯坦研究公司7月的报告，Temu2024年的商品交易总额（GMV）有望达到540亿美元。其美国市场采用半托管模式提升了利润率，并使其成功显著，2024年第二季度美国GMV占全球GMV比例超过1/3。业内人士透露，目前Temu在美区的半托管GMV已占全站的20%，但流量占比高达50%　　Temu的本土化策略在加速推进，并且越来越被用户所接受。　　在不久前，苹果公布了2024年App Store热门应用和游戏榜单，Temu再次成为美国下载量最多的免费应用。美国Sensor Tower的数据分析发现，截至2024年8月，Temu的应用程序下载量在主要电商平台中排名第三，其用户数量已接近亚马逊的91%，预计到2024年底，Temu的用户数量有望超过已成立30年的亚马逊。　　在一项覆盖84个国家和地区的调查中，超过60%的地区用户更倾向于使用Temu，尤其是在欧洲，有28个国家的用户表示更喜欢Temu。　　欧洲跨境电子商务研究机构CBCommerce公布了最新的“欧洲100强跨境电商平台”名单，TEMU跃升了4个名次，位列第五。在法国、英国和德国这几个欧洲主要电商市场的流量份额均跻身TOP 5。　　目前，TEMU已经快速扩张至德国、法国、意大利、荷兰、西班牙等27个欧盟国家。截至2024年9月份，Temu在欧盟的月活跃用户数已经达到了9200万。而早在今年5月，其在欧洲的月活跃用户数已经超过亚马逊和速卖通，分别高出38%和82%。有市场预测，2024年TEMU在欧洲的营收将达到196.1亿美元。　　据一位TEMU的招商人员透露，2025年TEMU会着重在拉丁美洲、中东和东南亚做更多渗透，包括半托管业务也会进一步扩大市场。“目前我们的半托管业务覆盖了超过20个国家和地区。”　　特朗普上台全球关税战阴云笼罩　　北京时间11月6日下午15时，唐纳德·特朗普再次赢得美国大选。时隔4年，特朗普又回来了。与此同时，全球市场和美方贸易伙伴正准备迎接二战以来最引人注目的国际贸易重组局面。　　此前，自2018年开始，特朗普陆续对来自中国高达3000亿美元的商品加征25%关税。而这一次，特朗普的竞选承诺表明，他在关税问题上的立场比其第一个任期时更为激进，特朗普又提出了多项新的关税措施：对中国商品全面征收60%的关税；针对转口贸易，对中国在墨西哥生产的汽车征收100%关税；取消了中国“永久正常贸易伙伴关系”。　　半月谈网发文表示，可以预见，美国候任总统特朗普执政后，将全力以赴推进其政策议程。对外，特朗普政府或将继续高举“美国优先”大旗，升级全球关税战以减少贸易逆差，退出部分多边组织和协定以保证行动自由，胁迫盟友多交保护费以降低霸权成本。这些行动无疑将给世界带来更大的风险和不确定性。　　针对这些关税政策最终落地可能造成的结果，由两党预算专家组成的“负责任联邦预算委员会”的结论是：“我们估计此次关税上调，将使来自中国的进口减少约85%。”彭博更极端的预测是，如果特朗普征收60%的关税政策落地，那么到2030年，美国从中国的进口占比将会降至0。　　“关税战”的影响范围将不仅仅局限于中美之间，而是几乎横扫全球。特朗普表态称，将在上任之后加征关税，包括对从加拿大和墨西哥进口到美国的所有产品征收25%的关税。　　墨西哥牛油果商法比安·萨纳夫里亚认为，关税将对自身影响很大，因为美国是个大市场，我们很依赖，关税将影响自身。因为如果美国加征关税，自己将不得不提高水果的价格，最终是他们自己的消费者为此买单。　　加拿大副总理兼财政部长克里斯蒂娅·弗里兰对此表示，如果美国加征关税，加拿大将作出强有力的回应。　　日本亚洲经济研究所研究员矶野生茂指出，特朗普的高关税政策很可能是“自损行为”，也可能会成为抑制全球经济整体增长的因素。　　此前，为了应对关税，很多中国企业在墨西哥、东南亚等办厂。特朗普新任期内，其关税可能会覆盖到中国出海主要目的国，这为中国企业在未来四年的海外业务带来了更多挑战。

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